优保联(优保联)

随着信息化合规验收倒计时，各地银保监局及行业协会都在紧锣密鼓的开展集中验收工作。为了帮助优保联客户适应验收节奏，能够顺利通过验收，自本月起优保联客户成功团队先后在四川成都、绵阳以及泸州等地，举办多场验收前的集中培训。

△ 绵阳培训现场

△ 成都培训现场

△ 泸州培训现场

集中培训的内容为《保险中介信息化建设情况检查明细表》，主要是针对《明细表》中所要求的业务系统、财务系统以及人员管理系统相关的功能进行逐一实操练习。

△ 能力培训表（不同颜色代表不同岗位）

值得注意的是，组织集中培训并不是优保联第一次跟随监管节奏而做出的调整。早在各地监管细则颁发后，优保联就成立合规专项研发组，用以匹配不同地区监管对系统提出的差异化要求，保证保险中介顺利通过验收！该专项研发组具备以下能力：

（1）能够事前与各地协会充分沟通，达到验收清单细则100%落实到位。

（2）能够打破常规研发迭代，建立紧急相应机制，实现合规需求百分百隔天上线。

（3）能够面对各地差异化要求，全面升级合规方案，实现各地监管相互借鉴、优势互补的新局面。

（4）能够实现人、制度、系统的三面一体验收方案。

除了合规专项研发组，优保联客户成功经理更是确保客户能够顺利通过验收的中流砥柱。在协助不同地区的保险中介验收时，优保联客户成功经理总结出信息化合规“差异化”五步走战略，保险中介在验收时可以依照次步骤进行：

（1）梳理（各自地区）监管细则，对细则所提及的内容进行逐一审查，并制定计划表。

（2）成立专项小组，分配小组成员各自的职责与任务。

（3）制定信息化合规操作计划表，确定系统配置、信息维护等时间。

（4）API直连功能出单测试，系统正常直连出单及相关资料提交监管。

（5）监管核验后，进行现场验收。

在优保联客户成功经理看来，服务是没有止境也没有边界的。不是说总结出一套方法，就能够“一招鲜，吃遍天”。本次四川地区的集中培训，正是优保联针对各地监管集中验收这一情况，做出的灵活性调整。为的是把保险中介集中在一起进行优保联系统培训，对大家存在的疑问进行汇总与解答，使大家就不同疑问点相互学习，做最后的“冲刺”！

距离整改截止日期仅剩50多天了，优保联将持续关注各地监管动态，及时进行相应的工作调整。争取以最省力，最高效的方法助力广大保险中介顺利通过验收。